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( )是银行从业人员制定个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理，以及完成规划的可能性。
( )是银行从业人员制定个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理，以及完成规划的可能性。
admin
2021-06-04
71
问题
( )是银行从业人员制定个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理，以及完成规划的可能性。
选项
A、股票投资
B、个人储蓄
C、理财目标
D、财务信息
答案
D
解析
根据理财规划的需求，银行一般把客户信息分为基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况，以及相关的财务安排(储蓄、投资、保险账户情况等)。财务信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理、以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施，具体来说影响其理财方案和理财工具的选择。
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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