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财经
商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，应首先( )。
商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，应首先( )。
admin
2014-06-28
43
问题
商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，应首先( )。
选项
A、了解客户的风险偏好
B、了解客户的非财务信息
C、选择多样化投资工具
D、评估客户的当前财务状况
答案
A
解析
利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，商业银行应了解客户的风险偏好、风险认知能力和承受能力，评估客户的财务状况。提供合适的投资产品由客户自主选择，并应向客户解释相关投资工具的运作市场及方式，揭示相关风险。’
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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