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商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，应首先( )。

admin2014-06-28  52
问题 商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，应首先(    )。
选项 A、了解客户的风险偏好
B、了解客户的非财务信息
C、选择多样化投资工具
D、评估客户的当前财务状况
答案A
解析 利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，商业银行应了解客户的风险偏好、风险认知能力和承受能力，评估客户的财务状况。提供合适的投资产品由客户自主选择，并应向客户解释相关投资工具的运作市场及方式，揭示相关风险。’
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