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理财规划步骤中的第二个步骤是收集客户的信息。为了帮助客户明确自己的真正目标、价值观、期望和优先顺序,要求理财顾问必须会问发人深省的问题并具备良好的倾听技巧。下列选项中,( )可以被设计成发现客户情感上及态度上的事实情况。
理财规划步骤中的第二个步骤是收集客户的信息。为了帮助客户明确自己的真正目标、价值观、期望和优先顺序,要求理财顾问必须会问发人深省的问题并具备良好的倾听技巧。下列选项中,( )可以被设计成发现客户情感上及态度上的事实情况。
admin
2009-10-26
81
问题
理财规划步骤中的第二个步骤是收集客户的信息。为了帮助客户明确自己的真正目标、价值观、期望和优先顺序,要求理财顾问必须会问发人深省的问题并具备良好的倾听技巧。下列选项中,( )可以被设计成发现客户情感上及态度上的事实情况。
选项
A、当你和你的配偶在65岁退休时,你觉得你们需要多少退休收入比较理想?
B、你在退休后仍希望保留家族留下的房屋吗?
C、你认为当你过世后,你女儿继承了家族生意,而你儿子会对只继承了部分房产而感到满意吗?
D、你每个月的生活费用是多少?
答案
C
解析
C项的提问方式让客户可以直接表达他对家庭的情感和看法,同时又牵涉到了遗产规划的范畴。
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金融理财基础(一)题库金融理财师(AFP)分类
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金融理财基础(一)
金融理财师(AFP)
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