2. 财经
  3. 理财规划步骤中的第二个步骤是收集客户的信息。为了帮助客户明确自己的真正目标、价值观、期望和优先顺序，要求理财顾问必须会问发人深省的问题并具备良好的倾听技巧。下列选项中，(　　)可以被设计成发现客户情感上及态度上的事实情况。

理财规划步骤中的第二个步骤是收集客户的信息。为了帮助客户明确自己的真正目标、价值观、期望和优先顺序，要求理财顾问必须会问发人深省的问题并具备良好的倾听技巧。下列选项中，(　　)可以被设计成发现客户情感上及态度上的事实情况。

admin2009-10-26  54
问题 理财规划步骤中的第二个步骤是收集客户的信息。为了帮助客户明确自己的真正目标、价值观、期望和优先顺序，要求理财顾问必须会问发人深省的问题并具备良好的倾听技巧。下列选项中，(　　)可以被设计成发现客户情感上及态度上的事实情况。
选项 A、当你和你的配偶在65岁退休时，你觉得你们需要多少退休收入比较理想?
B、你在退休后仍希望保留家族留下的房屋吗?
C、你认为当你过世后，你女儿继承了家族生意，而你儿子会对只继承了部分房产而感到满意吗?
D、你每个月的生活费用是多少?
答案C
解析 C项的提问方式让客户可以直接表达他对家庭的情感和看法，同时又牵涉到了遗产规划的范畴。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/JSgr777K
本试题收录于： 金融理财基础(一)题库金融理财师(AFP)分类
0

金融理财基础(一)

金融理财师(AFP)

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)