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下列关于理财规划的说法正确的有( )。
下列关于理财规划的说法正确的有( )。
admin
2009-10-26
24
问题
下列关于理财规划的说法正确的有( )。
选项
A、强调个性化
B、通常由专业人士提供
C、是简单的金融产品销售
D、是针对某一阶段的规划
E、经常以短期规划方案的形式表现
答案
A,B,E
解析
理财规划的定义强调以下几点:①理财规划是全方位的综合性服务,而不是简单的金融产品销售;②理财规划强调个性化;③尽管理财规划经常以短期规划方案的形式表现,但就生命周期而言,理财规划是一项长期规划,它贯穿人的一生,而不是针对某一阶段的规划;④理财规划通常由专业人士提供。
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理财规划师理论知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
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理财规划师理论知识
国家理财规划师(ChFP)
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