理财师对理财方案进行定期评估的频率所决定的因素不包括( )。

admin2018-02-04 20

问题理财师对理财方案进行定期评估的频率所决定的因素不包括( )。

选项 A、客户的投资金额和占比
B、客户的负债和资产结构
C、客户个人财务状况变化幅度
D、客户的投资风格

答案B

解析理财师对理财方案的执行和实施情况进行的定期评估所决定的因素包括：①客户的投资金额和占比；②客户个人财务状况变化幅度；③客户的投资风格。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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