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作为上海“乖乖女”的小舟,目前正面临职业生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,理财师获得了以下家庭、职业与财务信息: 一、案例成员 四、理财目标 1.融资买房,计划购买90万元的房子; 2.收入重新分配,增加一些必要的支出; 3
作为上海“乖乖女”的小舟,目前正面临职业生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,理财师获得了以下家庭、职业与财务信息: 一、案例成员 四、理财目标 1.融资买房,计划购买90万元的房子; 2.收入重新分配,增加一些必要的支出; 3
admin
2009-11-26
20
问题
作为上海“乖乖女”的小舟,目前正面临职业生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,理财师获得了以下家庭、职业与财务信息:
一、案例成员
四、理财目标
1.融资买房,计划购买90万元的房子;
2.收入重新分配,增加一些必要的支出;
3.投资人力资本,自我充电以提高薪资水平;
4.货币资金实现配置投资。
五、假设条件
1.住房公积金贷款利率为4.95%,商业银行房贷利率为6.27%;
2.住房公积金、养老金、医疗保险金和失业保险金分别为税前收入的8%、8%、2%、 1%,“四金”允许税前扣除。公积金贷款担保费为本息总额的0.5%。免征税额为2000元。
接上题,最小方差组合的投资比例为( )。
选项
A、股票基金9.68%;债券基金90.32%
B、股票基金25.45%;债券基金74.55%
C、股票基金35.16%;债券基金64.84%
D、股票基金72.61%;债券基金27.39%
答案
A
解析
由E(r
S
)=25%,E(r
B
)=10%,σ
S
=32%,σ
B
=12%,σ=0.10,可得:最小方差资产组合W
S
=
=(144-38.4)/(1024 +144-2×38.4)=0.0968;W
B
=1-0.0968=0.9032。
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综合案例分析题库国际金融理财师(CFP)分类
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综合案例分析
国际金融理财师(CFP)
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