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  3. 下列关于理财师工作流程步骤正确的是( )。

下列关于理财师工作流程步骤正确的是( )。

admin2022-10-12  25
问题 下列关于理财师工作流程步骤正确的是(      )。
选项 A、接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
B、收集、整理和分析客户的家庭财务状况→接触客户→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
C、接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制订理财规划方案→明确客户的理财目标→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
D、接触客户→明确客户的理财目标→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制定理财计划→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
答案A
解析 理财师的工作流程概括为如下六个方面：
    (1)接触客户，建立信任关系；
    (2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况；
    (3)明确客户的理财目标；
    (4)制订理财规划方案；
    (5)理财规划方案的执行；
    (6)后续跟踪服务。
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