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财经
投资组合管理的一般流程不包括( )。
投资组合管理的一般流程不包括( )。
admin
2023-02-02
17
问题
投资组合管理的一般流程不包括( )。
选项
A、了解投资者需求
B、投资执行
C、业绩评估
D、推荐理财产品
答案
D
解析
投资组合管理通常包括以下三个基本步骤：①规划，包括确定并量化投资者的投资目标和投资限制、制定投资政策说明书、形成资本市场预期和建立战略资产配置等内容，其中，投资规划的首要任务就是了解客户需求，确认并量化投资者的投资目标和投资限制；②执行，投资执行是投资规划的实现，投资经理有时会特意让投资组合的实际资产配置临时偏离其战略资产配置；③反馈，包括监控和再平衡、业绩评估。
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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