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理财规划师在与客户进行会谈之前打电话与客户预约时,需要提醒客户携带( )等相关资料。
理财规划师在与客户进行会谈之前打电话与客户预约时,需要提醒客户携带( )等相关资料。
admin
2011-03-01
68
问题
理财规划师在与客户进行会谈之前打电话与客户预约时,需要提醒客户携带( )等相关资料。
选项
A、个人的记账记录、对账单
B、股票或债券相关凭证
C、保险单
D、重要的证件、单据的原件
答案
A,B,C
解析
理财规划师在会谈前应对会谈中可能涉及的问题做好充足准备,并在电话中提醒客户携带相关资料,做好必要的准备工作,以便于会谈顺利进行。这些相关资料主要是和理财规划有关的财务资料,如个人的记账记录、对账单、股票或债券相关凭证、保险单、纳税凭证等。为防止丢失,理财规划师应提醒客户对于重要的证件、单据可以携带复印件,而不必带原件。
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助理理财规划师理论知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
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助理理财规划师理论知识
国家理财规划师(ChFP)
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