理财规划师在与客户进行会谈之前打电话与客户预约时,需要提醒客户携带( )等相关资料。

admin2011-03-01 52

问题理财规划师在与客户进行会谈之前打电话与客户预约时,需要提醒客户携带( )等相关资料。

选项 A、个人的记账记录、对账单
B、股票或债券相关凭证
C、保险单
D、重要的证件、单据的原件

答案A,B,C

解析理财规划师在会谈前应对会谈中可能涉及的问题做好充足准备,并在电话中提醒客户携带相关资料,做好必要的准备工作,以便于会谈顺利进行。这些相关资料主要是和理财规划有关的财务资料,如个人的记账记录、对账单、股票或债券相关凭证、保险单、纳税凭证等。为防止丢失,理财规划师应提醒客户对于重要的证件、单据可以携带复印件,而不必带原件。

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助理理财规划师理论知识

国家理财规划师（ChFP）

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理财规划师在与客户进行会谈之前打电话与客户预约时,需要提醒客户携带( )等相关资料。

助理理财规划师理论知识

国家理财规划师（ChFP）

对经济周期性波动来说，提供了一种财富“套期保值”手段的行业属于(　　)行业。

(　　)与住房的买卖和持有无关。

如果理财规划师受客户之托保管或处置客户的财产，理财规划师不应当(　　)。

为了确保理财计划的执行效果，理财规划师应遵循的三个原则不包括(　　)。

信托中受益人享有多种权利，下列选项中不属于受益人的权利的是(　　)；

结构型通货膨胀的类型主要有(　　)。

甲、乙、丙三人于2013年10月投资设立A普通合伙企业，11月1日甲在与B公司的借款合同中，以其在合伙企业中的财产份额出质，但甲未将此事通知合伙人乙和丙。根据我国《合伙企业法》的规定，下列各项中错误的是()。

医师在执行过程中因过失、错误或疏漏而导致了第三人损失，这是(　　)的表现。

下列关于住房消费贷款的贷款额度的说法，正确的是(　　)。

电阻焊的接触电阻大小与()有关。

________上把收入水平分为收入极低、多数人的收入低、低、中、高收入同时存在、大多数人属于中等收入。

A．产后1～2天B．产后3天C．产后4周D．产后6周E．产后4～6周

材料强度的标准值可取()确定,而岩土性能的标准值宜()确定。

入境旅游者在境内非法滞留，随团入境的旅游者擅自分团、脱团的，应当及时向()。

团队抵达的当天，地陪应落实旅游团的交通、食宿等事宜。

Somecompaniesaremorecreativeintheiruseofhistorythanothers．HSBC’sHistoryWall，astrikingartinstallationatthebank

某些理发师留胡子。因此，某些留胡子的人穿白衣服。下述哪些如果为真，足以佐证上述论断的正确性?

Twentyyearsagothisweek,theBritishinventorTimBerners-Leecreatedtheworldsfirstwebpage.Itisworth【B1】______theex

理财规划师在与客户进行会谈之前打电话与客户预约时,需要提醒客户携带( )等相关资料。

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对经济周期性波动来说，提供了一种财富“套期保值”手段的行业属于( )行业。

( )与住房的买卖和持有无关。

如果理财规划师受客户之托保管或处置客户的财产，理财规划师不应当( )。

为了确保理财计划的执行效果，理财规划师应遵循的三个原则不包括( )。

信托中受益人享有多种权利，下列选项中不属于受益人的权利的是( )；

结构型通货膨胀的类型主要有( )。

甲、乙、丙三人于2013年10月投资设立A普通合伙企业，11月1日甲在与B公司的借款合同中，以其在合伙企业中的财产份额出质，但甲未将此事通知合伙人乙和丙。根据我国《合伙企业法》的规定，下列各项中错误的是()。

医师在执行过程中因过失、错误或疏漏而导致了第三人损失，这是( )的表现。

下列关于住房消费贷款的贷款额度的说法，正确的是( )。

电阻焊的接触电阻大小与()有关。

________上把收入水平分为收入极低、多数人的收入低、低、中、高收入同时存在、大多数人属于中等收入。

A．产后1～2天B．产后3天C．产后4周D．产后6周E．产后4～6周

材料强度的标准值可取()确定,而岩土性能的标准值宜()确定。

入境旅游者在境内非法滞留，随团入境的旅游者擅自分团、脱团的，应当及时向()。

团队抵达的当天，地陪应落实旅游团的交通、食宿等事宜。

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某些理发师留胡子。因此，某些留胡子的人穿白衣服。下述哪些如果为真，足以佐证上述论断的正确性?

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对经济周期性波动来说，提供了一种财富“套期保值”手段的行业属于(　　)行业。

(　　)与住房的买卖和持有无关。

如果理财规划师受客户之托保管或处置客户的财产，理财规划师不应当(　　)。

为了确保理财计划的执行效果，理财规划师应遵循的三个原则不包括(　　)。

信托中受益人享有多种权利，下列选项中不属于受益人的权利的是(　　)；

结构型通货膨胀的类型主要有(　　)。

医师在执行过程中因过失、错误或疏漏而导致了第三人损失，这是(　　)的表现。

下列关于住房消费贷款的贷款额度的说法，正确的是(　　)。