理财规划师在与客户进行会谈之前打电话与客户预约时,需要提醒客户携带( )等相关资料。

admin2011-03-01 31

问题理财规划师在与客户进行会谈之前打电话与客户预约时,需要提醒客户携带( )等相关资料。

选项 A、个人的记账记录、对账单
B、股票或债券相关凭证
C、保险单
D、重要的证件、单据的原件

答案A,B,C

解析理财规划师在会谈前应对会谈中可能涉及的问题做好充足准备,并在电话中提醒客户携带相关资料,做好必要的准备工作,以便于会谈顺利进行。这些相关资料主要是和理财规划有关的财务资料,如个人的记账记录、对账单、股票或债券相关凭证、保险单、纳税凭证等。为防止丢失,理财规划师应提醒客户对于重要的证件、单据可以携带复印件,而不必带原件。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/RIqr777K

本试题收录于：助理理财规划师理论知识题库国家理财规划师（ChFP）分类

助理理财规划师理论知识

国家理财规划师（ChFP）

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

理财规划师在与客户进行会谈之前打电话与客户预约时,需要提醒客户携带( )等相关资料。

助理理财规划师理论知识

国家理财规划师（ChFP）

对经济周期性波动来说，提供了一种财富“套期保值”手段的行业属于(　　)行业。

我国对应税个人自用物品征收进口税的具体税目和税率经过了多次调整。现行税率分为三个档次：10%、(　　)和50%。

居民纳税人是指在中国境内有住所，或者无住所而在中国境内居住满1年的个人，负有(　　)，应就其来源于中国境内和境外的全部所得缴纳个人所得税。

在我国的货币层次中，财政金库存款属于(　　)。

关境和国境在大多数情况下是相等的，但是也有特殊的情况，下列关于国境和关境的说法中，正确的是(　　)。

下列关于扩张性财政政策对证券市场影响的说法正确的有(　　)。

老赵即将退休，下列对其家庭的描述不正确的是(　　)。

某股票收益率的标准差为0.8，其市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.45。该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的贝塔系数分别为(　　)。

理财规划各部分规划中最能体现保持家庭财务流动性的是(　　)。

万某去世，遗产由妻子赵某和父母继承。万某去世时妻子已经怀孕，为胎儿保留继承份额人民币2万元。若胎儿出生后死亡，则这2万元()。

临床上区分高位肛瘘与低位肛瘘的标志为

急性敌鼠钠盐中毒的特效解毒剂是

患者男，18岁，淋雨后高热、寒战，体温很快达到39．5℃，WBC20×109／L，X线胸片示大叶性肺炎。对于该患者的护理措施不正确的是

在英国法的整个体系中，制定法对判例法的作用包括：()

某类房地产2006年1～12月的单方价格如表2-8所示。问题：1．若采用指数平滑法进行预测，平滑系数。应根据观测值的不同如何取值?初始值F0如何确定?2．设a=0.5，请用一次指数平

小型沥青混合料摊铺机主要用于()。

在个人住房贷款的调查过程中，对借款申请人提交的首付款证明只能为开发商开具的首付款发票。()

金融市场最主要、最基本的功能指的是()。

作家张某任职于国内某软件公司，2017年取得的收入如下：(1)2月将其摄影作品出版获得稿酬5000元，7月份该摄影作品再版获得稿酬3000元。(2)3月出版短篇小说，取得稿酬7000元，8月取得因添加印数而追加稿酬2500元。

中体西用

理财规划师在与客户进行会谈之前打电话与客户预约时,需要提醒客户携带( )等相关资料。

助理理财规划师理论知识

国家理财规划师（ChFP）

对经济周期性波动来说，提供了一种财富“套期保值”手段的行业属于( )行业。

我国对应税个人自用物品征收进口税的具体税目和税率经过了多次调整。现行税率分为三个档次：10%、( )和50%。

居民纳税人是指在中国境内有住所，或者无住所而在中国境内居住满1年的个人，负有( )，应就其来源于中国境内和境外的全部所得缴纳个人所得税。

在我国的货币层次中，财政金库存款属于( )。

关境和国境在大多数情况下是相等的，但是也有特殊的情况，下列关于国境和关境的说法中，正确的是( )。

下列关于扩张性财政政策对证券市场影响的说法正确的有( )。

老赵即将退休，下列对其家庭的描述不正确的是( )。

某股票收益率的标准差为0.8，其市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.45。该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的贝塔系数分别为( )。

理财规划各部分规划中最能体现保持家庭财务流动性的是( )。

万某去世，遗产由妻子赵某和父母继承。万某去世时妻子已经怀孕，为胎儿保留继承份额人民币2万元。若胎儿出生后死亡，则这2万元()。

临床上区分高位肛瘘与低位肛瘘的标志为

急性敌鼠钠盐中毒的特效解毒剂是

患者男，18岁，淋雨后高热、寒战，体温很快达到39．5℃，WBC20×109／L，X线胸片示大叶性肺炎。对于该患者的护理措施不正确的是

在英国法的整个体系中，制定法对判例法的作用包括：()

某类房地产2006年1～12月的单方价格如表2-8所示。问题：1．若采用指数平滑法进行预测，平滑系数。应根据观测值的不同如何取值?初始值F0如何确定?2．设a=0.5，请用一次指数平

小型沥青混合料摊铺机主要用于()。

在个人住房贷款的调查过程中，对借款申请人提交的首付款证明只能为开发商开具的首付款发票。()

金融市场最主要、最基本的功能指的是()。

作家张某任职于国内某软件公司，2017年取得的收入如下：(1)2月将其摄影作品出版获得稿酬5000元，7月份该摄影作品再版获得稿酬3000元。(2)3月出版短篇小说，取得稿酬7000元，8月取得因添加印数而追加稿酬2500元。

中体西用

对经济周期性波动来说，提供了一种财富“套期保值”手段的行业属于(　　)行业。

我国对应税个人自用物品征收进口税的具体税目和税率经过了多次调整。现行税率分为三个档次：10%、(　　)和50%。

居民纳税人是指在中国境内有住所，或者无住所而在中国境内居住满1年的个人，负有(　　)，应就其来源于中国境内和境外的全部所得缴纳个人所得税。

在我国的货币层次中，财政金库存款属于(　　)。

关境和国境在大多数情况下是相等的，但是也有特殊的情况，下列关于国境和关境的说法中，正确的是(　　)。

下列关于扩张性财政政策对证券市场影响的说法正确的有(　　)。

老赵即将退休，下列对其家庭的描述不正确的是(　　)。

某股票收益率的标准差为0.8，其市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.45。该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的贝塔系数分别为(　　)。

理财规划各部分规划中最能体现保持家庭财务流动性的是(　　)。