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随着离婚率的提高,单亲家庭越来越多,一位单亲母亲既要照顾自己的事业,又要关心孩子的成长,的确不是一件容易的事。如果不能做好家庭的财富安排,风险要远远大于普通的三口之家。所以刘孜想作一个理财计划,经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务信息: 一、案
随着离婚率的提高,单亲家庭越来越多,一位单亲母亲既要照顾自己的事业,又要关心孩子的成长,的确不是一件容易的事。如果不能做好家庭的财富安排,风险要远远大于普通的三口之家。所以刘孜想作一个理财计划,经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务信息: 一、案
admin
2009-11-26
12
问题
随着离婚率的提高,单亲家庭越来越多,一位单亲母亲既要照顾自己的事业,又要关心孩子的成长,的确不是一件容易的事。如果不能做好家庭的财富安排,风险要远远大于普通的三口之家。所以刘孜想作一个理财计划,经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务信息:
一、案例成员
四、保险方面
购买了一份分红险,年保费支出为9200元。
五、家庭理财目标
1.筹措儿子教育基金,给孩子以最好的教育;
2.自己的退休养老安排;
3.通过资产投资组合,流动资产达到100万;
4.在面对意外事件发生时,能提供财务安全保障。
六、假设条件
1.通货膨胀率为3%;刘女士风险偏好类型属于稳健偏积极型;
2.假设人民币对美元的汇率为约7.0;
3.房贷还款年利率为5.58%。
刘女士希望儿子能接受最好地教育,打算13年后送儿子到澳洲留学。假设现在去澳洲留学学费每年为8万元,生活费每年为8万元,加上通讯费等,合计每年18万;另假设学费成长率为4%,则刘女士的儿子13年后留学第一年的费用为( )万元。(取接近值)
选项
A、25
B、30
C、35
D、40
答案
B
解析
FV(4%,13,0,180000)=-299713.23,即约为30万元/年。
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综合案例分析题库国际金融理财师(CFP)分类
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综合案例分析
国际金融理财师(CFP)
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