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金融理财师从客户那里收集的信息分为客观信息和主观信息两大类。主观信息的重要性不亚于客观信息。不是主观信息的是( )。
金融理财师从客户那里收集的信息分为客观信息和主观信息两大类。主观信息的重要性不亚于客观信息。不是主观信息的是( )。
admin
2011-01-02
25
问题
金融理财师从客户那里收集的信息分为客观信息和主观信息两大类。主观信息的重要性不亚于客观信息。不是主观信息的是( )。
选项
A、客户及其配偶的期望、恐惧感
B、客户及其配偶的价值观、偏好
C、客户及其配偶的风险态度和非财务目标方面的信息
D、其年度收支表以及当前的保险状况
答案
D
解析
客观信息包括客户持有的证券清单、资产和负债清单、年度收支表以及当前的保险状况等。主观信息包括客户及其配偶的期望、恐惧感、价值观、偏好、风险态度和非财务目标方面的信息,其重要性不亚于前者。
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个人风险管理与保险规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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个人风险管理与保险规划
国际金融理财师(CFP)
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