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理财顾问服务有一定程序。一般而言,商业银行做理财顾问服务的第一步是( )。
理财顾问服务有一定程序。一般而言,商业银行做理财顾问服务的第一步是( )。
admin
2021-06-04
34
问题
理财顾问服务有一定程序。一般而言,商业银行做理财顾问服务的第一步是( )。
选项
A、分析客户家庭财务现状
B、明确客户的理财目标
C、制订理财规划方案
D、接触客户,建立信任关系
答案
D
解析
理财师的工作流程可以概括为以下六步:
①接触客户,建立信任关系;
②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;
③明确客户的理财目标;
④制订理财规划方案;
⑤理财规划方案的执行;
⑥后续跟踪服务。
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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