助理理财规划师在为客户进行投资规划时，其工作步骤分为五步，其中不包括( )。

admin2017-10-10 47

问题助理理财规划师在为客户进行投资规划时，其工作步骤分为五步，其中不包括( )。

选项 A、市场调查
B、客户分析
C、证券选择
D、资产分配

答案A

解析从理财规划师的工作步骤来看，整个投资规划可以分为五步，即：客户分析、资产配置、证券选择、投资实施和投资评价。

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助理理财规划师实操知识

国家理财规划师（ChFP）

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