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助理理财规划师在为客户进行投资规划时,其工作步骤分为五步,其中不包括( )。
助理理财规划师在为客户进行投资规划时,其工作步骤分为五步,其中不包括( )。
admin
2017-10-10
27
问题
助理理财规划师在为客户进行投资规划时,其工作步骤分为五步,其中不包括( )。
选项
A、市场调查
B、客户分析
C、证券选择
D、资产分配
答案
A
解析
从理财规划师的工作步骤来看,整个投资规划可以分为五步,即:客户分析、资产配置、证券选择、投资实施和投资评价。
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助理理财规划师实操知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
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助理理财规划师实操知识
国家理财规划师(ChFP)
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