适合我国状况的理财顾问服务流程是( )。

admin2018-02-04 39

问题适合我国状况的理财顾问服务流程是( )。

选项 A、客户基本资料收集一客户财务分析一客户财务目标分析与确认一建立投资组合一财务规划一实施计划一绩效评估
B、客户基本资料收集一客户财务分析一客户财务目标分析与确认一财务规划一建立投资组合一实施计划一绩效评估
C、客户基本资料收集一客户财务分析一客户财务目标分析与确认一建立投资组合一实施计划一财务规划一绩效评估
D、客户基本资料收集一建立投资组合一客户财务分析一客户财务目标分析与确认一建立投资组合一财务规划一实施计划一绩效评估

答案B

解析适合我国状况的理财顾问服务流程：第一步：客户基本资料收集；第二步：客户财务分析；第三步：客户财务目标分析与确认；第四步：财务规划；第五步：建立投资组合；第六步：实施计划；第七步：绩效评估。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/TLxM777K

本试题收录于：个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

适合我国状况的理财顾问服务流程是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

以下契约方中，()拥有在未来某一特定时间内按双方约定的价格，购进或卖出一定数量的某种金融资产的义务。

投资者之所以买入看涨期权，是因为他预期这种金融资产的价格在近期内将会()。

利率期货的基础资产是()。

下列属于货币市场特点的是()。

下列关于个人理财业务和储蓄业务的叙述正确的是()。

下列关于储蓄类产品的风险状况的描述，正确的是()。

我国《个人所得税法》规定：劳务报酬所得，适用比例税率，税率为()。

下列描述中，适用于描述开放式基金的有()个，适用于描述封闭式基金的有()个。①基金的资金规模具有可变性；②在证券交易所按市价买卖；③所募集到的资金可全部用于投资；④受益凭证可赎回；⑤依据公司法组建、并

下列关于我国证券交易所的说法，错误的是()。

[*]

青蒿鳖甲汤的组成药物不包括

不会发生排斥反应的移植是

承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律和法规，履行合同约定的环境保护义务，按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送()审批。

钢结构焊接产生热裂纹的主要原因有()。

根据“巴塞尔协议”的规定，以下不属于商业银行核心一级资本的是()。

李商隐《马嵬》诗中有联为：“此日六军同驻马，当时七夕笑牵牛。”这属于对仗中的()。[2011年云南真题]

“洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶”的作者是()。

求下列极限．

A、 B、 C、 A原文说“地铁站在那边”，subwaystation为“地铁站”。选项[A]为地铁。