适合我国状况的理财顾问服务流程是( )。

admin2018-02-04 53

问题适合我国状况的理财顾问服务流程是( )。

选项 A、客户基本资料收集一客户财务分析一客户财务目标分析与确认一建立投资组合一财务规划一实施计划一绩效评估
B、客户基本资料收集一客户财务分析一客户财务目标分析与确认一财务规划一建立投资组合一实施计划一绩效评估
C、客户基本资料收集一客户财务分析一客户财务目标分析与确认一建立投资组合一实施计划一财务规划一绩效评估
D、客户基本资料收集一建立投资组合一客户财务分析一客户财务目标分析与确认一建立投资组合一财务规划一实施计划一绩效评估

答案B

解析适合我国状况的理财顾问服务流程：第一步：客户基本资料收集；第二步：客户财务分析；第三步：客户财务目标分析与确认；第四步：财务规划；第五步：建立投资组合；第六步：实施计划；第七步：绩效评估。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/TLxM777K

本试题收录于：个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

适合我国状况的理财顾问服务流程是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

为组建小家庭和生育子女准备必要的财力；为充电学习和充实生活准备必要的资金；为购置房产准备首付资金；如果计划创业，为创业积累资金是()个人理财的主要任务。

商业银行应采用多重指标管理市场风险限额，市场风险的限额可以采用交易限额、止损限额、错配限额、期权限额和风险价值限额等。但在采用的风险限额指标中，至少应包括()。

商业银行理财产品的开发利用应当编制产品开发报告，并经各相关部门审核签字。产品开发报告的内容要详细，包括()等。

商业银行在理财顾问服务中向客户提供()专业化服务。

有价证券按照上市与否可分为上市证券和非上市证券，非上市证券就是指不符合证券交易所上市条件而不能上市的证券。()

关于货币的时间价值，以下说法正确的是()。

根据我国保险法，保险的基本原则有()。

下列关于我国证券交易所的说法，错误的是()。

记账式国债以记账的形式记录债权，通过证券交易所的交易系统发行和交易，具有以下特点()。

投资者必须在证券交易所设立账户，才能买卖的国债是()。

地西泮止痉重复使用需要间隔

水痘皮疹的演变顺序为

蜡型在包埋前用清水洗后，再用乙醇涂布表面，主要目的是

β-环糊精的应用包括

人类发展指数包括()基本的要素。

对于金融市场，下列说法正确的有()。

旅行社终止经营的，应返还质量保证金。()

面对旅游者讨论中国人口多的问题时应该()。

构造非齐次方程组，使得其通解为(1，0，0，1)T+c1(1，1，0，一1)T+c2(0，2，1，1)T，c1，c2任意．

Themassmediaisabigpartofourculture,yetitcanalsobeahelper,adviserandteachertoouryounggeneration.Themass