适合我国状况的理财顾问服务流程是( )。

admin2018-02-04 30

问题适合我国状况的理财顾问服务流程是( )。

选项 A、客户基本资料收集一客户财务分析一客户财务目标分析与确认一建立投资组合一财务规划一实施计划一绩效评估
B、客户基本资料收集一客户财务分析一客户财务目标分析与确认一财务规划一建立投资组合一实施计划一绩效评估
C、客户基本资料收集一客户财务分析一客户财务目标分析与确认一建立投资组合一实施计划一财务规划一绩效评估
D、客户基本资料收集一建立投资组合一客户财务分析一客户财务目标分析与确认一建立投资组合一财务规划一实施计划一绩效评估

答案B

解析适合我国状况的理财顾问服务流程：第一步：客户基本资料收集；第二步：客户财务分析；第三步：客户财务目标分析与确认；第四步：财务规划；第五步：建立投资组合；第六步：实施计划；第七步：绩效评估。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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个人理财

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