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理财规划师为客户制定综合理财规划建议书的作用不包括( )。
理财规划师为客户制定综合理财规划建议书的作用不包括( )。
admin
2016-07-14
50
问题
理财规划师为客户制定综合理财规划建议书的作用不包括( )。
选项
A、认识当前财务状况
B、明确现有问题
C、体现理财专业化程度
D、改进不足之处
答案
C
解析
综合理财规划建议书是在对客户的家庭状况、财务状况、理财目标及风险偏好等详尽了解的基础上，通过与客户的充分沟通，运用科学的方法，利用财务指标、统计资料、分析核算等多种手段，对客户的财务现状进行描述、分析和评议，并对客户财务规划提出方案和建议的书面报告。综合理财规划建议书的作用包括认识当前财务状况、明确现有问题和改进不足之处三个方面。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/U00r777K
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理财规划师实操知识题库国家理财规划师（ChFP）分类
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理财规划师实操知识
国家理财规划师（ChFP）
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