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从业人员在为客户制定税收规划时,通过交流和资料填写,可以了解到客户的一些基本情况,主要有( )。 Ⅰ.婚姻状况 Ⅱ.财务情况 Ⅲ.投资意向 Ⅳ.投资要求
从业人员在为客户制定税收规划时,通过交流和资料填写,可以了解到客户的一些基本情况,主要有( )。 Ⅰ.婚姻状况 Ⅱ.财务情况 Ⅲ.投资意向 Ⅳ.投资要求
admin
2017-09-20
24
问题
从业人员在为客户制定税收规划时,通过交流和资料填写,可以了解到客户的一些基本情况,主要有( )。
Ⅰ.婚姻状况 Ⅱ.财务情况 Ⅲ.投资意向 Ⅳ.投资要求
选项
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案
D
解析
从业人员在为客户制定税收规划时,通过交流和资料填写,可以了解到客户的一些基本情况,要注意在税收规划中准确地把握这些情况:(1)婚姻状况。(2)子女及其他赡养人员。(3)财务情况。(4)投资意向。(5)对风险的态度。(6)纳税历史情况。(7)要求增加短期所得还是长期资本增值。(8)投资要求。
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证券投资顾问业务题库证券专项业务类资格分类
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证券投资顾问业务
证券专项业务类资格
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