在客户的资金调用和调整成本过程中，理财师需要把握好以下原则( )。

admin2022-10-12 39

问题在客户的资金调用和调整成本过程中，理财师需要把握好以下原则( )。

选项 A、事先重复沟通，让客户有明确的预期，以避免接下来每笔资金的动用、每个类别资产买进卖出及需要交纳的相关费用都会引起客户反弹质疑
B、强调理财规划方案的整体性
C、强调每个涉及资金、理财产品选择和执行成本具体决策的理由和目的
D、总体把握方案执行进度效果
E、从客户的利益出发，跟踪分析、比较市场变化趋势和面临的不同选择，以降低客户的资金成本、费率

答案A,B,C,D,E

解析涉及客户的资金调用和调整成本时，理财师注意把握好三个原则，一是事先重复沟通，让客户有明确的预期，以避免接下来每笔资金的动用、每个类别资产买进卖出及需要交纳的相关费用都会引起客户反弹质疑；二是强调理财规划方案的整体性，以及每个涉及资金、理财产品选择和执行成本具体决策的理由和目的；三是在总体把握方案执行进度效果的同时，从客户的利益出发，跟踪分析、比较市场变化趋势和面临的不同选择，以降低客户的资金成本、费率，从而提高整体方案执行效果和客户满意度。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Uc3M777K

本试题收录于：个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

在客户的资金调用和调整成本过程中，理财师需要把握好以下原则( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

结构性金融衍生品的特点包括()

按照保险标的划分，保险可以分为（）

一般来说，股票的特征包括()。

利用个人客户的资产负债表可以明确()。

保险产品的直接表现形式是保险合同，保险合同是投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。（）

凭证式国债是一种实物债券，以实物券的形式记录债权，面值不等，不记名，不挂失．可上市流通。()

基金资本来源于国外，并投资于国外证券市场的投资基金是QDII基金。()

一旦合同成立即具有法律效力，无论是在何种情况下订立的合同都将不能变更或撤销。()(2008年下半年)

成长型基金的说法强调为投资者带来经常性收益，所以常按时派息给投资者，使投资者有固定的收入来源。()

将函数f(x)=展开为x的幂级数，并指出收敛区间．

按五行生克规律，肺的所不胜是

A．恶性脑膜瘤B．脑膜肉瘤C．良性脑膜瘤D．蛛网膜囊肿E．脑转移瘤具有肉瘤形态，多从硬脑膜或软脑膜长出，CT可见“蘑菇样”肿瘤影的是

A．贝壳B．干燥分泌物C．角D．去内脏的干燥体E．理产物蟾酥的药用部位是

下列属于账实核对的工作内容有()。

根据有关规定，下列建设工程施工合同中可以认定为无效合同的有()。

()是对某些情况、某个事件或问题进行深入调查，并经分析综合后写成的书面报告。

一位美国学者指出，第二次鸦片战争期间，美国只是“给予联军以道义上的支持和合作”，却在战后获得了很多权益。其中一项权益是()。

下列情形，会导致最高额抵押中抵押权人的债权确定的是()

在同步数字系列(SDH)标准中，STM-1的数据速率为(36)。