持续理财服务不包括(　　)。

admin2009-09-26 27

问题持续理财服务不包括(　　)。

选项 A、定期对理财方案进行评估
B、不定期的信息服务
C、不定期的方案调整
D、定期到客户单位做收入调查

答案D

解析 D属于初次提供理财服务时应完成的工作。持续理财服务是对以前理财规划方案的修改。

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理财规划师理论知识

国家理财规划师（ChFP）

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