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下列属于国内理财顾问业务流程的有( )。
下列属于国内理财顾问业务流程的有( )。
admin
2019-06-01
41
问题
下列属于国内理财顾问业务流程的有( )。
选项
A、收集客户信息
B、为客户建立投资组合
C、为客户进行财务规划
D、客户财务目标分析与确认
E、绩效评估
答案
A,B,C,D,E
解析
国内理财顾问业务流程主要有：第一步，收集客户信息；第二步，客户财务分析；第三步，客户财务目标分析与确认；第四步，财务规划；第五步，投资组合；第六步，实施计划；第七步，绩效评估。各选项表述均正确。故本题选ABCDE。
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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