下列属于国内理财顾问业务流程的有( )。

admin2019-06-01 31

问题下列属于国内理财顾问业务流程的有( )。

选项 A、收集客户信息
B、为客户建立投资组合
C、为客户进行财务规划
D、客户财务目标分析与确认
E、绩效评估

答案A,B,C,D,E

解析国内理财顾问业务流程主要有：第一步，收集客户信息；第二步，客户财务分析；第三步，客户财务目标分析与确认；第四步，财务规划；第五步，投资组合；第六步，实施计划；第七步，绩效评估。各选项表述均正确。故本题选ABCDE。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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