收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步，下列关于收集客户个人信息的方法，不包括( )。

admin2022-10-12 26

问题收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步，下列关于收集客户个人信息的方法，不包括( )。

选项 A、填写数据调查表
B、与客户交谈
C、向客户的亲朋好友打听
D、使用心理测试问卷

答案C

解析收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步。客户信息收集方法包括以下一些：
(1)初级信息的收集方法。银行从业人员与客户初次会面时，仅通过交谈的方式收集信息是不够的，通常还要采用数据调查表来帮助收集定量信息。由于数据调查表的内容较为专业，所以可以采用银行从业人员提问，客户回答，然后由银行从业人员填写的方式来进行。
(2)次级信息的收集方法。宏观经济信息可以由政府部门或金融机构公布的信息中获得。次级信息的获得需要从业人员在平日的工作中注意收集和积累，建立专门数据库，以随时调用。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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