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在发生( )情况时,理财师应对客户的理财方案进行不定期的评估和调整。
在发生( )情况时,理财师应对客户的理财方案进行不定期的评估和调整。
admin
2020-04-10
67
问题
在发生( )情况时,理财师应对客户的理财方案进行不定期的评估和调整。
选项
A、宏观经济政策、法规等发生重大改变
B、金融市场的重大变化
C、客户继承一大笔遗产
D、夫妻离婚
E、客户计划投资移民
答案
A,B,C,D,E
解析
当发生下列突发和重大情况时,理财师应对客户的理财方案进行不定期的评估和调整:①宏观经济政策、法规发生重大改变。②金融市场发生重大变化。③客户自身情况的突然变动。C、D、E项都属于客户自身情况的突然变动。
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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