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财经
下列关于理财顾问服务和综合理财服务的叙述错误的是( )
下列关于理财顾问服务和综合理财服务的叙述错误的是( )
admin
2011-04-06
29
问题
下列关于理财顾问服务和综合理财服务的叙述错误的是( )
选项
A、理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务
B、综合理财服务是指对退休计划中客户已经发生的供款提供理财服务。在退休计划中所包括的既定养老金、权益类资产和隐性资产不属于发生的供款,这类资产可能在今后会陆续转化为供款,金融理财师只能对客户发生的供款提供理财服务
C、理财顾问服务是综合理财服务的前提和基础;综合理财服务是理财顾问服务的核心和延伸部分
D、理财顾问服务只是提供资产的投资和管理等服务。而综合理财服务则提供包括咨询、建议、理财计划制订和执行、资产的投资和管理在内的一揽子理财服务
答案
D
解析
理财顾问服务只是提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等服务,不涉及资产的投资和管理。而综合理财服务则提供包括咨询、建议、理财计划制订和执行在内的一揽子理财服务。
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金融理财基础(一)题库金融理财师(AFP)分类
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金融理财基础(一)
金融理财师(AFP)
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