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理财规划师为客户制定保险规划的主要步骤是( )。
理财规划师为客户制定保险规划的主要步骤是( )。
admin
2010-03-02
70
问题
理财规划师为客户制定保险规划的主要步骤是( )。
选项
A、确定保险标的
B、选定保险产品
C、确定保险金额
D、明确保险期限
E、接受保险方案
答案
A,B,C,D
解析
制定保险规划的主要步骤是：确定保险标的、选定保险产品、确定保险金额、明确保险期限四个步骤。制定保险规划的首要任务是确定保险标的。确定客户保险需求和保险标的之后，就应该选择准备投保的具体险种。确定保险产品的种类之后，需要确定保险金额。确定保险金额后，需要确定保险期限，因为这涉及投保人的预期缴纳保险费的多少与频率，所以与客户未来的预期收入联系尤为紧密。
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初级银行业专业人员职业资格
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