理财师在向客户就理财方案中的重点问题进行详细阐述并提请客户确认时应该注意的要求包括( )。

admin2020-04-09 25

问题理财师在向客户就理财方案中的重点问题进行详细阐述并提请客户确认时应该注意的要求包括( )。

选项 A、使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议
B、要紧密结合客户的情况，把如何解决客户理财需求放在中心地位，避免产品宣传和推销的嫌疑
C、给客户足够的时间消化并理解理财规划书的内容和建议
D、建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议
E、必要时根据客户的反馈对理财规划书进行进一步修改，然后再与客户沟通、确认

答案A,B,C,D,E

解析除题干所述的要求外，在此过程中还应注意的要求有：对各类假设情况、一些概念名词和(面临不确定情况时的)选择决定要具体说明；应多注意客户的反应和反馈，尽可能地鼓励客户多问问，同时对客户的问题进行耐心地解释，自始至终让客户参与其中；如实告知客户方案实施中可能涉及的风险、方案实施成本、免责条款，以及规划方案中没有解决的遗留问题和需要其他专业人士协助解决的问题等。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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理财师在向客户就理财方案中的重点问题进行详细阐述并提请客户确认时应该注意的要求包括( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

保险代理机构及其分支机构应当制作规范的客户告知书。客户告知书应当包括()。

我国个人所得税中工资、薪金所得的适用税率范围是()。

根据《信托法》，下列关于受益人权利的说法，错误的是()。

客户在与银行业从业人员接触的过程中会提出他所期望达到的目标。其中属于中期目标的是（）

在为客户推荐适合的理财产品时，需要考虑的因素有（）

下列选项中属于财产保险的是（）

保险规划的主要步骤包括（）

对于那些连客户本人也难以明确的信息，如财务目标和投资风险承受能力，客户经理可以通过（）的方式收集。

税收规划是指在纳税行为发生前，在不违反法律、法规的前提下，通过对纳税主体的经营活动或投资行为等涉税事项作出事先安排，以达到少纳税和递延缴纳的一系列规划活动。()

调查人员培训的内容一般包括()

肝细胞气球样变是

属于腹膜间位器官的是

独立基础指呈独立柱墩形式的基础,是钢筋混凝土排架结构柱下基础的主要形式之一。()

下列施工归档文件的质量要求中，正确的有()。

在碾压水泥稳定土时，头两遍压路机的碾压速度以()为宜。

关于商业银行发行公募理财产品相关披露信息的期限要求的表述，错误的是()。

下列关于社会主义初级阶段的表述正确的是()。

3，6，10，19，37，(　)

在19世纪“实业救国”运动中，中国并没有因此变得富强，根本原因是()。

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对于那些连客户本人也难以明确的信息，如财务目标和投资风险承受能力，客户经理可以通过（）的方式收集。

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