客户目标与其财务状况不符的情况主要有( )。

admin2020-04-10  34

问题 客户目标与其财务状况不符的情况主要有(      )。

选项 A、追求高收益低风险的投资
B、期望目标太低,无法体现其财富水平
C、客户没有意识到的理财目标
D、目标太高,超出其财务资源的承受力
E、客户家庭收支不平衡

答案B,C,D

解析 客户目标与其财务状况不符的三种情况:客户目标定得太低,导致生活品质没有能体现出客户的财富水平;客户目标定得太高,超过了客户的财务资源能够支持的水平;客户先前没有意识到的理财目标,如遗产遗嘱规划。
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