理财规划师要为客户量身定制一套适合其需求的保险规划,首先要做的就是充分地与客户交流,了解和掌握相关的财务资料。需掌握的客户财务资料通常包括(  )。 Ⅰ.客户个人的资产 Ⅱ.负债 Ⅲ.资产净值 Ⅳ.有关个人的收入与支出情况的数据

admin2009-11-26  51

问题 理财规划师要为客户量身定制一套适合其需求的保险规划,首先要做的就是充分地与客户交流,了解和掌握相关的财务资料。需掌握的客户财务资料通常包括(  )。
Ⅰ.客户个人的资产    Ⅱ.负债
Ⅲ.资产净值    Ⅳ.有关个人的收入与支出情况的数据

选项 A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案D

解析 需掌握的客户财务资料通常包括客户个人的资产、负债、资产净值以及有关个人的收入与支出情况的数据。
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