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理财规划师要为客户量身定制一套适合其需求的保险规划,首先要做的就是充分地与客户交流,了解和掌握相关的财务资料。需掌握的客户财务资料通常包括( )。 Ⅰ.客户个人的资产 Ⅱ.负债 Ⅲ.资产净值 Ⅳ.有关个人的收入与支出情况的数据
理财规划师要为客户量身定制一套适合其需求的保险规划,首先要做的就是充分地与客户交流,了解和掌握相关的财务资料。需掌握的客户财务资料通常包括( )。 Ⅰ.客户个人的资产 Ⅱ.负债 Ⅲ.资产净值 Ⅳ.有关个人的收入与支出情况的数据
admin
2009-11-26
57
问题
理财规划师要为客户量身定制一套适合其需求的保险规划,首先要做的就是充分地与客户交流,了解和掌握相关的财务资料。需掌握的客户财务资料通常包括( )。
Ⅰ.客户个人的资产 Ⅱ.负债
Ⅲ.资产净值 Ⅳ.有关个人的收入与支出情况的数据
选项
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
D
解析
需掌握的客户财务资料通常包括客户个人的资产、负债、资产净值以及有关个人的收入与支出情况的数据。
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个人风险管理与保险规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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个人风险管理与保险规划
国际金融理财师(CFP)
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