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理财师对理财方案需定期评估，其评估的频率主要取决于( )。
理财师对理财方案需定期评估，其评估的频率主要取决于( )。
admin
2018-01-08
80
问题
理财师对理财方案需定期评估，其评估的频率主要取决于( )。
选项
A、客户的投资金额和占比
B、市场的变动情况
C、客户个人财务状况变化幅度
D、经济政策的变更
E、客户的投资风格
答案
A,C,E
解析
定期评估的频率主要取决于以下三个因素：
①客户的投资金额和占比。
②客户个人财务状况变化幅度。
③客户的投资风格。
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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