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  3. 基金客户个性化服务包括( )。 Ⅰ．做好客户的动态分析 Ⅱ．基金客户档案管理与保密 Ⅲ．通过加强客户沟通了解客户深度需求 Ⅳ．做好客户的参谋

基金客户个性化服务包括( )。 Ⅰ．做好客户的动态分析 Ⅱ．基金客户档案管理与保密 Ⅲ．通过加强客户沟通了解客户深度需求 Ⅳ．做好客户的参谋

admin2022-12-29  91
问题 基金客户个性化服务包括(          )。
    Ⅰ．做好客户的动态分析
    Ⅱ．基金客户档案管理与保密
    Ⅲ．通过加强客户沟通了解客户深度需求
  Ⅳ．做好客户的参谋
选项 A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案B
解析 客户的投资方式以及自身素质、个性、能力的差异性，导致其需求各不相同。因此，基金销售机构要通过为客户提供个性化服务，来满足客户潜意识的心理需求，在竞争市场中赢得客户，进而强化客户的忠诚度。基金客户个性化服务包括：(1)做好客户的动态分析；(2)通过加强客户沟通了解客户深度需求；(3)做好客户的参谋。基金客户个性化服务包括Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ项，B项当选；基金客户个性化服务不包括Ⅱ项，ACD不当选。故本题正确答案选B。
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