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理财规划的定义强调( )。[2010年11月二级真题]
理财规划的定义强调( )。[2010年11月二级真题]
admin
2016-07-14
47
问题
理财规划的定义强调( )。[2010年11月二级真题]
选项
A、理财规划是全方位的综合性服务
B、理财规划最终在于金融产品的配置
C、理财规划强调个性化
D、理财规划是一生的规划
E、理财规划通常由专业人士提供
答案
A,C,D,E
解析
理财规划是根据客户财务与非财务状况,运用规范的方法并遵循一定程序为客户制定切合实际、可操作的某一方面或一系列相互协调的规划方案。理财规划的定义强调:①理财规划是全方位的综合性服务,而不是简单的金融产品销售;②理财规划强调个性化;③尽管规划经常以短期规划方案的形式表现,但就生命周期而言,理财规划是一项长期规划,它贯穿人的一生,而不是针对某一阶段的规划;④理财规划通常由专业人士提供。
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理财规划师理论知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
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理财规划师理论知识
国家理财规划师(ChFP)
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