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根据《金融理财师执业操作准则》的要求,下列说法错误的是( )。
根据《金融理财师执业操作准则》的要求,下列说法错误的是( )。
admin
2011-04-26
47
问题
根据《金融理财师执业操作准则》的要求,下列说法错误的是( )。
选项
A、在提供金融理财服务之前,金融理财师应与客户共同确定服务的范围,比如服务的类型、所收取的费用和支付方式、双方的职责等
B、金融理财师应当尽可能收集有关客户的信息,如果无法获得充足的信息,可以将服务范围控制在已获得充足和相关信息的领域
C、金融理财师应当评估客户的财务状况,并依照客户现有资源,对实现客户目标和需求的可能性进行预测
D、金融理财师只需给客户提供一种方案,并且方案一旦确定后就不应再变动
答案
D
解析
金融理财师应考查各种可以合理实现客户目标和需求的备选方案,并评估他们的有效性。方案制定后原则上不宜经常变动,但是需要针对市场和客户财务状况的变化,进行适当调整和修正。
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金融理财基础(一)题库金融理财师(AFP)分类
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金融理财基础(一)
金融理财师(AFP)
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