理财师在与客户的接触中要经历( )的阶段。

admin2018-03-27  20

问题 理财师在与客户的接触中要经历(  )的阶段。

选项 A、发现潜在理财客户
B、通过接触发现需求
C、相互认可
D、确立理财师为客户提供理财规划服务的关系
E、后续跟踪服务

答案A,B,C,D

解析 一般销售流程其实就是寻找、接触潜在客户,把潜在客户转化成客户的过程;理财师的工作基本也要经历这样的阶段,即发现潜在理财客户、通过接触发现需求和相互认可,然后正式确立理财师为客户提供理财规划服务的关系。
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