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下列关于理财顾问服务的表述,正确的是( )。
下列关于理财顾问服务的表述,正确的是( )。
admin
2017-03-09
66
问题
下列关于理财顾问服务的表述,正确的是( )。
选项
A、理财顾问需定期对已制定的财务规划进行检视
B、理财顾问服务的第一步是对客户资产现状进行分析
C、理财顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务
D、通过理财顾问服务银行旨在从客户关系管理中寻求利润最大化
答案
A
解析
A项正确;理财顾问服务的第一步是基本资料收集,客户资产现状分析是第二步,B项错误;理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等与业化顾问服务,C项错误;对银行而言,通过理财顾问服务实现客户关系管理目标,进而实现银行产品的顾问式、组合式销售,可以提高银行经营业绩,D项错误。故本题选A。
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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