首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
理财规划师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达到这一目标,理财师应( )。
理财规划师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达到这一目标,理财师应( )。
admin
2021-01-18
56
问题
理财规划师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达到这一目标,理财师应( )。
选项
A、深入了解客户
B、全面地评估客户所要解决的财务问题和条件
C、在综合分析和比较的基础上提出自己的见解和建议
D、把自己的分析结果和意见等内容形成专业理财规划报告书,解说并呈递给客户
E、定期或不定期地为客户提供后续跟踪服务
答案
A,B,C,D
解析
理财规划师要达到“帮助客户解决问题、实现其理财目标”这一目标,理财师首先要先深入了解客户,然后才能全面地去评估客户所要解决的财务问题和条件;在综合分析和比较的基础上提出自己的见解和建议,并把自己的分析结果和意见等内容形成专业理财规划报告书,解说并呈递给客户。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/hQCM777K
本试题收录于:
个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
个人理财
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
按照股东享有权利和承担的风险大小不同,股票可以分为()。
通过资产配置可稳健地增强投资组合的报酬率,资产配置的基本步骤包括()。
商业银行违反审慎经营规则开展个人理财业务,或利用个人理财业务进行不公平竞争的,银行业监督管理机构应依据有关法律法规责令其限期改正;逾期未改正的,银行业监督管理机构依据有关法律法规可以采取的措施包括()。
商业银行应按()准备理财计划各投资工具的财务报表、市场表现情况及相关材料,相关客户有权查询或要求商业银行向其提供上述信息。
下列选项中,属于无差异曲线特点的有()。
在家庭生命周期各阶段的理财规划中,将家庭核心资产配置为股票50%、债券40%、货币10%,这是属于家庭生命周期的()。
研究者通常将短期政府债券的利率作为无风险利率的替代,这说明短期政府债券是无风险的。()
永续年金的现值无穷大。()
保险合同是()与保险人约定权利义务关系的协议。
甲与乙订立商品房买卖合同,双方约定乙先将房屋交付给甲,但是在甲付清全部价金前房屋的所有权仍属于乙。在交付后全部价金付清前,房屋因大火而灭失。对此,应由谁承担损失的判断正确的是()。
随机试题
肺炎最常见的病原体是
用于建筑保温系统的保温材料不包括()。
某城市一条地铁车站内要设置防烟排烟设施,下列关于防烟分区划分的规定中,不正确的是()。
下列经营活动中应按营业税中“服务业”缴纳营业税的有()。
教师自编测验是教师根据具体的教学目标、教材内容和测验目的自己编制的测验,是为()。
教育心理学是一门交叉学科,其主要关注()
在我国,法和共产党的政策都以马克思主义为指导,这说明二者()。
计算(x2+y2)dxdydz,其中Ω是由x2+y2=z2与z=a所围成的区域.
使用报表设计器建立一个报表,具体要求如下:①报表的内容(细节带区)是order-list表的订单号、订购日期和总金额。②增加数据分组,分组表达式是“orderlist.客户号”,组标头带区的内容是“客户号”,组注脚带区的内容是该组订单的“总金额”合
"Whichdoyouwant,theredoneortheblackone?""______.Howaboutshowingmeanother?"
最新回复
(
0
)