修道士型客户缺乏开源动机,理财师应针对其特性提供的建议不包括( )

admin2011-04-06 33

问题修道士型客户缺乏开源动机,理财师应针对其特性提供的建议不包括( )

选项 A、争取信任,认同规划是有用的
B、从记账开始,逐步引导规划
C、收入-支出=储蓄,做财务诊断
D、收入-储蓄目标=支出预算

答案D

解析修道士型客户嫌铜臭,不让金钱左右人生;命运论者,不担心财务保障;缺乏规划概念,不量出不量入。

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金融理财基础(一)

金融理财师(AFP)

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