修道士型客户缺乏开源动机,理财师应针对其特性提供的建议不包括( )

admin2011-04-06 38

问题修道士型客户缺乏开源动机,理财师应针对其特性提供的建议不包括( )

选项 A、争取信任,认同规划是有用的
B、从记账开始,逐步引导规划
C、收入-支出=储蓄,做财务诊断
D、收入-储蓄目标=支出预算

答案D

解析修道士型客户嫌铜臭,不让金钱左右人生;命运论者,不担心财务保障;缺乏规划概念,不量出不量入。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/hfMr777K

本试题收录于：金融理财基础(一)题库金融理财师(AFP)分类

金融理财基础(一)

金融理财师(AFP)

相关试题推荐

()是一种以筹集养老金为目标的综合性金融服务。专业人员通过分析和评估客户财务状况,明确客户退休生活目标,为客户制定合理的、可操作的退休财务计划。
“政府提供免费医疗服务”是属于解决老人()而做出的选择。
资料(1)葛先生的基本养老金计划:①葛先生年满60岁,从某外资公司退休,具有工龄38年;②退休前月当地平均工资2000元;③退休前月当期薪酬收入6200元;④退休时国家基本养老金个人账户积累总额8万;⑤过渡性养老金政策即工龄×5(元)。资料(2)葛先生的企
下面哪些是支付养老金的承诺方式()。①完全承诺,从支付方式到金额均做出承诺,并不可改变;②保底承诺,只保最低养老金支付;③可变承诺,可以进行调整,但是必须按照规定条件进行调整;④最高承诺,只承诺最高可以支付多少养老金。
下面哪些是适合退休计划的投资产品()。①货币类资产;②固定收益类资产;③权益类资产;④土地资产;⑤艺术品等高风险资产。
根据案例,回答下面几题:某大学同宿舍三人都同自己选择的公司签订了劳动合同。张三的劳动合同规定,试用期后实发月薪4800元;李四的劳动合同规定,试用期后实发月薪4000元,包括“三险”(养老保险、医疗保险、失业保险);王五的劳动合同规定,试用期后实发月薪35
关于社会保障领域的基本原则体现着公平与效率的说法,下面错误的是()。
承保能力比率是指(　　)。
在保险活动中，被保险人违反了保证义务，下列保险人的处理方式中不正确的是(　　)。
保险活动具有()特点。

随机试题

紫铜经过冷加工变形，强度可提高()倍。
律师对待犯罪嫌疑人口供的正确做法是
头孢呋辛制成酯的目的是
患者，男，20岁。因大量蛋白尿1个月入院，病前无上呼吸道感染史。查体：血压120／80mmHg，双下肢有明显可凹性水肿。入院后诊断为肾病综合征。为明确病理类型，行肾穿刺活检。电镜下见有广泛的肾小球脏层上皮细胞足突消失。首选的治疗方法是
某期货公司向中国证监会申请新设一营业部，中国证监会经过审查，认为其符合规定，做出批准的决定，根据《期货公司管理办法》的规定，该期货公司的请求在获得批准后应当在(　　)上予以公告。
影响国债规模的因素有()。
消费税不是在生产、流通、消费所有环节征收,其纳税环节主要是在生产经营过程中的某一特定环节。()
在古代一件著名书法作品中出现20个不同神态的“之”字，这件作品是()。
气质和性格均有好有坏，家长和教育者应注意从小培养学生良好的气质和性格。()
一位语文老师讲《曹刿论战》一课时，用投影仪展示了一组思考题：你认为鲁庄公懂不懂军事?你认为鲁庄公是昏君还是明君?学生二人为伴或四人一组展开讨论，讨论的气氛如夏天般热烈，讨论的热情更如冬天里的一把火。片刻讨论之后，学生对问题畅所欲言，各抒己见。很快形成了三派

最新回复(0)

修道士型客户缺乏开源动机,理财师应针对其特性提供的建议不包括( )

金融理财基础(一)

金融理财师(AFP)

()是一种以筹集养老金为目标的综合性金融服务。专业人员通过分析和评估客户财务状况,明确客户退休生活目标,为客户制定合理的、可操作的退休财务计划。

“政府提供免费医疗服务”是属于解决老人()而做出的选择。

下面哪些是适合退休计划的投资产品()。①货币类资产;②固定收益类资产;③权益类资产;④土地资产;⑤艺术品等高风险资产。

关于社会保障领域的基本原则体现着公平与效率的说法,下面错误的是()。

承保能力比率是指( )。

在保险活动中，被保险人违反了保证义务，下列保险人的处理方式中不正确的是( )。

保险活动具有()特点。

紫铜经过冷加工变形，强度可提高()倍。

律师对待犯罪嫌疑人口供的正确做法是

头孢呋辛制成酯的目的是

某期货公司向中国证监会申请新设一营业部，中国证监会经过审查，认为其符合规定，做出批准的决定，根据《期货公司管理办法》的规定，该期货公司的请求在获得批准后应当在( )上予以公告。

影响国债规模的因素有()。

消费税不是在生产、流通、消费所有环节征收,其纳税环节主要是在生产经营过程中的某一特定环节。()

在古代一件著名书法作品中出现20个不同神态的“之”字，这件作品是()。

气质和性格均有好有坏，家长和教育者应注意从小培养学生良好的气质和性格。()

承保能力比率是指(　　)。

在保险活动中，被保险人违反了保证义务，下列保险人的处理方式中不正确的是(　　)。

某期货公司向中国证监会申请新设一营业部，中国证监会经过审查，认为其符合规定，做出批准的决定，根据《期货公司管理办法》的规定，该期货公司的请求在获得批准后应当在(　　)上予以公告。