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个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括( )。[2008年5月二级真题]
个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括( )。[2008年5月二级真题]
admin
2016-07-14
62
问题
个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括( )。[2008年5月二级真题]
选项
A、个人财富的增加，生活期望的满足
B、退休和身后资产的积累
C、个人财务的安全
D、消费支出的合理
E、为社会做贡献
答案
A,B,C,D
解析
在理财规划实际工作中，财务安全和财务自由目标集中表现为以下八个方面：①必要的资产流动性；②合理的消费支出；③实现教育期望；④完备的风险保障；⑤积累财富；⑥合理的纳税安排；⑦安享晚年；⑧有效的财产分配与传承。
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本试题收录于：
理财规划师理论知识题库国家理财规划师（ChFP）分类
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理财规划师理论知识
国家理财规划师（ChFP）
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