理财顾问服务有一定程序，下列不属于商业银行做理财顾问业务程序的是( )。

admin2015-03-17 47

问题理财顾问服务有一定程序，下列不属于商业银行做理财顾问业务程序的是( )。

选项 A、确定财务目标
B、客户财务分析
C、客户风险分析
D、详细资料收集

答案D

解析理财顾问服务流程顺序：基本资料收集、资产现状分析、风险分析、资产管理目标分析、客户资产预测与评估、财务目标的确认、基础规划、建立投资组合、实施计划、绩效评估。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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