某客户50岁，计划60岁退休，则它需要进行( )。

admin2017-10-10 29

问题某客户50岁，计划60岁退休，则它需要进行( )。

选项 A、退休养老规划
B、投资规划
C、现金规划
D、风险管理与保险规划
E、财产传承规划

答案A,B,C,E

解析该客户目前50岁，属于退休前期。应当进行的理财规划有退休养规划、投资规划、税收筹划、现金规划和财产传承规划。

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助理理财规划师理论知识

国家理财规划师（ChFP）

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