在制订投资规划的时候需要特别明确与投资规划密切相关的客户信息主要有( )。

admin2011-03-01 39

问题在制订投资规划的时候需要特别明确与投资规划密切相关的客户信息主要有( )。

选项 A、反映客户现有投资组合的信息
B、反映客户风险偏好的信息
C、反映客户家庭预期收入情况的信息
D、反映客户投资目标的各项相关信息

答案A,B,C,D

解析在制订投资规划的时候需要特别明确的与投资规划密切相关的客户信息主要有:
(1)反映客户现有投资组合的信息。
(2)反映客户风险偏好的信息。
(3)反映客户家庭预期收入情况的信息。
(4)反映客户投资目标的各项相关信息。

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