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理财师日常工作中进行客户关系管理的内容包括( )。
理财师日常工作中进行客户关系管理的内容包括( )。
admin
2021-09-10
79
问题
理财师日常工作中进行客户关系管理的内容包括( )。
选项
A、收集、整理客户的详细信息，最大化地了解客户
B、根据客户需求、偏好、提供精细化、个性化的金融服务
C、无条件地满足客户，将客户变成自己的忠诚客户
D、提供专业服务，解决客户的财务问题，实现客户的理财目标
E、严格管理所有的客户“接触点”，如网点数量、宣传资料、言谈举止等，使客户满意
答案
A,B,D,E
解析
理财师进行客户关系管理的内容包括：①收集、整理客户的详细信息。了解客户，这是理财师进行客户关系管理的第一步，是前提和基础。②严格管理所有的客户“接触点”。③理财师进行客户关系管理的目的是为了培养忠诚的客户、提升客户的忠诚度。④理财师为客户提供的专业服务，即理财规划，是为了解决客户的财务问题或实现客户家庭的理财目标。
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个人理财题库中级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
中级银行业专业人员职业资格
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