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当理财顾问需要客户详细的家庭财务资料时，可以采取的收集方法是( )。
当理财顾问需要客户详细的家庭财务资料时，可以采取的收集方法是( )。
admin
2019-09-09
65
问题
当理财顾问需要客户详细的家庭财务资料时，可以采取的收集方法是( )。
选项
A、客户访谈
B、平时工作中收集积累，建立专门数据库
C、数据调查表
D、客户沟通
答案
C
解析
客户详细的家庭财务状况信息属于定量的初级信息，需要通过数据调查表来收集。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/mxRM777K
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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