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财经
理财顾问服务流程最后一步是( )。
理财顾问服务流程最后一步是( )。
admin
2012-03-31
47
问题
理财顾问服务流程最后一步是( )。
选项
A、实施计划
B、基础规划
C、建立投资组合
D、绩效评估
答案
D
解析
适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程是：收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/nDJM777K
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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