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  3. 下列关于基金销售机构与投资者的互动交流的说法中，错误的是( )。

下列关于基金销售机构与投资者的互动交流的说法中，错误的是( )。

admin2019-01-17  27
问题 下列关于基金销售机构与投资者的互动交流的说法中，错误的是(    )。
选项 A、进行电话回访，改善客户体验
B、深入了解客户需求，确定和记录客户服务标准
C、及时向客户传递重要市场资讯，向客户积极推荐近期在投资操作的基金产品
D、做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作
答案C
解析 互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式，其交流内容如下：(1)深入了解客户的投资需求，确定和记录客户服务标准。(2)及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及最新的投资报告。(3)做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作。(4)拟定、组织、实施及评估年(季、月)度客户关怀计划。(5)进行公司所有新客户的首次和定期电话回访工作，改善客户体验，提升满意度。(6)做好客户回访日志，记录并处理潜在风险隐患、客户建议及意见。(7)及时接听外部客户的呼入电话、公司客户中心转接及投资顾问转入的电话，并做好电话咨询日志。
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