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孙玉和丈夫廖先生都是公司的高层管理者,两人处于职业生涯的重要时期,工作繁忙,无法花很多时间在投资理财上,于是向理财规划师咨询,希望能够帮助他们制定理财规划。理财规划师通过交谈获得相关信息如下: 一、家庭成员表 五、客户的特殊状况与理财目标 1.短期目标:
孙玉和丈夫廖先生都是公司的高层管理者,两人处于职业生涯的重要时期,工作繁忙,无法花很多时间在投资理财上,于是向理财规划师咨询,希望能够帮助他们制定理财规划。理财规划师通过交谈获得相关信息如下: 一、家庭成员表 五、客户的特殊状况与理财目标 1.短期目标:
admin
2009-11-26
26
问题
孙玉和丈夫廖先生都是公司的高层管理者,两人处于职业生涯的重要时期,工作繁忙,无法花很多时间在投资理财上,于是向理财规划师咨询,希望能够帮助他们制定理财规划。理财规划师通过交谈获得相关信息如下:
一、家庭成员表
五、客户的特殊状况与理财目标
1.短期目标:在2008年底或2009年初购置一套150平米左右的房子,价格在250~300万左右;为儿子提供一个更独立更自由的空间;
2.中期目标:为孩子准备100万元的教育金;为自己和丈夫规避失业的风险、在50岁时夫妻双方至少有一个能够提前退休;为父母准备充足的医疗及养老基金;
3.长期目标:准备退休后的养老基金,使夫妻俩能够在退休后安享晚年,维持现有的生活水平不变。
作为家里的经济支柱,( )应该作为投保的重点对象。
选项
A、孙玉的父母
B、孙玉的儿子
C、孙玉夫妇
D、廖先生的父母
答案
C
解析
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综合案例分析题库国际金融理财师(CFP)分类
0
综合案例分析
国际金融理财师(CFP)
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