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理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行理财顾问服务的第一步骤是( )。
理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行理财顾问服务的第一步骤是( )。
admin
2021-01-18
29
问题
理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行理财顾问服务的第一步骤是( )。
选项
A、分析客户家庭财务现状
B、确定客户的理财目标
C、接触客户建立信任关系
D、制定理财规划方案
答案
C
解析
理财师的工作流程第一步是接触客户，建立信任关系。
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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