理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行理财顾问服务的第一步骤是( )。

admin2021-01-18 54

问题理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行理财顾问服务的第一步骤是( )。

选项 A、分析客户家庭财务现状
B、确定客户的理财目标
C、接触客户建立信任关系
D、制定理财规划方案

答案C

解析理财师的工作流程第一步是接触客户，建立信任关系。

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本试题收录于：个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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