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在日常工作中,下列关于专业理财师工作流程的描述中,不恰当的是( )。
在日常工作中,下列关于专业理财师工作流程的描述中,不恰当的是( )。
admin
2019-09-09
46
问题
在日常工作中,下列关于专业理财师工作流程的描述中,不恰当的是( )。
选项
A、作为一名专业理财师,需要一套标准、科学的工作方法,贯穿整个客户服务过程
B、理财师的工作流程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先帮助客户确定理财目标
C、面对具体客户和不同情况时,应当依据客户的需要和具体案例而定
D、规范科学的理财工作流程、方法,可以减少主、客观环境影响,有条不紊地展开对客户的专业咨询服务
答案
B
解析
在理财师全面了解了客户的家庭财务现状后,接下来的工作就是和客户一起明确未来的财务目标和期望,即明确客户的理财目标。
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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