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  3. 在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述中，不恰当的是( )。

在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述中，不恰当的是( )。

admin2019-09-09  75
问题 在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述中，不恰当的是(    )。
选项 A、作为一名专业理财师，需要一套标准、科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程
B、理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先帮助客户确定理财目标
C、面对具体客户和不同情况时，应当依据客户的需要和具体案例而定
D、规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务
答案B
解析 在理财师全面了解了客户的家庭财务现状后，接下来的工作就是和客户一起明确未来的财务目标和期望，即明确客户的理财目标。
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