首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
理财规划师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达到这一目标,理财师应( )。
理财规划师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达到这一目标,理财师应( )。
admin
2019-06-01
54
问题
理财规划师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达到这一目标,理财师应( )。
选项
A、深入了解客户
B、全面地评估客户所要解决的财务问题和条件
C、在综合分析和比较的基础上提出自己的见解和建议
D、把自己的分析结果和意见等内容形成专业理财规划报告书,解说并呈递给客户
E、定期或不定期地为客户提供后续跟踪服务
答案
A,B,C,D
解析
理财规划师要达到“帮助客户解决问题、实现其理财目标”这一目标,理财师首先要先深入了解客户,然后才能全面地去评估客户所要解决的财务问题和条件;在综合分析和比较的基础上提出自己的见解和建议,并把自己的分析结果和意见等内容形成专业理财规划报告书,解说并呈递给客户。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/rIRM777K
本试题收录于:
个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
个人理财
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
《商业银行个人理财业务管理暂行办法》规定个人理财业务从业人员每年的培训时间应不少于()小时。
银行个人理财业务从业人员应具备的基本条件有()。
根据代理权产生的根据不同来划分,代理包括()。
平衡型的客户往往选择房产、黄金、基金等投资工具。()
下列理财计划中,()是指投资者获取的收益固定,风险完全由银行承担。如果因资金运营不善而产生损失,责任完全由银行承受;如果资金运营得当,则超过固定收益部分的收益归商业银行所有的理财计划。
交易所上市基金本质上是开放式基金,其本身具有的鲜明特征不包括()。
下列关于评估客户投资风险承受能力的表述,错误的是( )。
商业银行在提供个人理财顾问服务和综合理财服务过程中面临的风险包括:法律风险、操作风险和声誉风险。()
银行业从业人员在开展业务、与客户交谈时,不应该向客户倾诉自己的私人信息。()
客户在退休规划过程中的误区有()。
随机试题
计算机网络按传输介质的不同可以划分为________和无线网。
下列现象中不属于民事法律事实中行为的是()
新生儿肺透明膜病,哪项是错误的
女,36岁,已婚,因月经量增多伴进行性痛经3年来就诊。妇科检查:宫颈轻度糜烂,子宫2个月大小,质硬,活动度差,两侧附件增厚,B型超声检查提示:子宫增大,回声不均。其诊断应考虑为女,绝经10年,腹胀2个月来就诊。妇科检查:宫颈萎缩,子宫似正常大小,边界欠
( )不是施工安全控制的特点。
下列业务中,应该填制现金收款凭证的是()。
奥苏贝尔认为,学校主要应采用通过________进行有意义的接受学习。
延安整风
设A为m×n矩阵,B为n×m矩阵,则
ResumeNameinfull:LiMaohanGender:FemaleDateofbirth:July.26th,1973Nationality:ChinaMaritalStatus:SingleWorkEx
最新回复
(
0
)