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理财规划师给客户进行资产配置时，不需要考虑( )。
理财规划师给客户进行资产配置时，不需要考虑( )。
admin
2009-10-26
27
问题
理财规划师给客户进行资产配置时，不需要考虑( )。
选项
A、每大类资产和子类资产的风险、收益特征
B、哪种类型的资产与投资目标匹配度最好
C、客户资金来源的合法性
D、可获得信息的数量和质量
答案
C
解析
除了ABD三项外，理财规划师需要根据客户的实际情况、客户的投资经验，以及对市场的特殊要求进行选择，同时还要考虑：①个人投资经验和风险承受能力；②宏观经济预测，主要经济变量的预测，投资前景的预测；③个人投资者的投资理念以及理财规划师的特长。
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理财规划师实操知识题库国家理财规划师（ChFP）分类
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理财规划师实操知识
国家理财规划师（ChFP）
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