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我国传统上家长对于子女的教育就比较重视。但随着教育费用越来越高,为了保证子女的上学费用,十分有必要做好子女教育规划。客户郑女士有一个在读初中三年级的女儿,就此她向理财师就子女教育规划方面的问题进行了咨询。 根据以上材料回答问题。 教育规划方案的最终确立是
我国传统上家长对于子女的教育就比较重视。但随着教育费用越来越高,为了保证子女的上学费用,十分有必要做好子女教育规划。客户郑女士有一个在读初中三年级的女儿,就此她向理财师就子女教育规划方面的问题进行了咨询。 根据以上材料回答问题。 教育规划方案的最终确立是
admin
2017-11-07
39
问题
我国传统上家长对于子女的教育就比较重视。但随着教育费用越来越高,为了保证子女的上学费用,十分有必要做好子女教育规划。客户郑女士有一个在读初中三年级的女儿,就此她向理财师就子女教育规划方面的问题进行了咨询。
根据以上材料回答问题。
教育规划方案的最终确立是在理财师对客户家庭财产状况、收入能力、承受风险能力以及子女教育目标都已明确的前提下制定的,下列( )不属于进行教育规划的必要步骤。
选项
A、了解客户家庭成员结构及财务状况
B、确定客户对子女的教育目标
C、估计教育费用
D、确定工作地点
答案
D
解析
教育规划方案的最终确立是在理财师对客户家庭财产状况、收入能力、承受风险能力以及子女教育目标都已明确的前提下进行的,在进行规划时通常需要完成以下步骤:
①子女教育目标的分析;
②计算教育资金需求;
③计算教育资金缺口;
④制作教育投资方案、选择合适的投资工具、产品组合;
⑤教育投资规划的跟踪与执行。
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中级银行业专业人员职业资格
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