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  3. 计算和评估客户的遗产价值的作用不包括(　　)。

计算和评估客户的遗产价值的作用不包括(　　)。

admin2009-11-26  50
问题 计算和评估客户的遗产价值的作用不包括(　　)。
选项 A、可以帮助其对资产的种类和价值有一个总体的了解
B、可以作为遗嘱的补充来规定遗产的分配方式
C、可以使客户了解与遗产有关的税收支出
D、遗产的种类和价值是财务策划师在选择遗产工具和策略时需要考虑的重要因素之一
答案B
解析 进行遗产筹划的第一步是计算和评估客户的遗产价值，它的作用有以下几点：
①通过计算客户的遗产价值，可以帮助其对资产的种类和价值有一个总体的了解；②可以使客户了解与遗产有关的税收支出；③遗产的种类和价值是财务策划师在选择遗产工具和策略时需要考虑的重要因素之一。
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个人税务与遗产筹划

国际金融理财师(CFP)

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