理财规划师在与客户会谈之前应当准备所需的介绍性资料，这些资料不包括(　　)。

admin2009-10-26 31

问题理财规划师在与客户会谈之前应当准备所需的介绍性资料，这些资料不包括(　　)。

选项 A、所在机构的宣传和介绍材料
B、所在机构的营业执照副本复印件
C、理财规划师个人身份证明材料
D、理财规划师理财方案样本

答案C

解析介绍性资料主要包括所在机构的宣传和介绍材料、所在机构的营业执照副本复印件(而非营业执照复印件)、所在机构从事理财业务的许可文件、理财规划师个人职业资格文件和相应标识以及理财方案样本等。

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助理理财规划师实操知识

国家理财规划师（ChFP）

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