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理财规划师在与客户会谈之前应当准备所需的介绍性资料,这些资料不包括( )。
理财规划师在与客户会谈之前应当准备所需的介绍性资料,这些资料不包括( )。
admin
2009-10-26
25
问题
理财规划师在与客户会谈之前应当准备所需的介绍性资料,这些资料不包括( )。
选项
A、所在机构的宣传和介绍材料
B、所在机构的营业执照副本复印件
C、理财规划师个人身份证明材料
D、理财规划师理财方案样本
答案
C
解析
介绍性资料主要包括所在机构的宣传和介绍材料、所在机构的营业执照副本复印件(而非营业执照复印件)、所在机构从事理财业务的许可文件、理财规划师个人职业资格文件和相应标识以及理财方案样本等。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/u7Sr777K
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助理理财规划师实操知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
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助理理财规划师实操知识
国家理财规划师(ChFP)
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